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美聯儲再次加息,你的資產該何去何從

2017-03-17 11:10

今天(3月16日)凌晨2點,美聯儲宣布:加息25個基點,聯邦基金利率從0.5%~0.75%調升到0.75%~1%。這是美聯儲在去年12月之后再度加息,也是十年來美聯儲第3次加息。美聯儲委員認為,一致確認2017年將加息3次。

最新行情

決議公布后,美元匯率下挫,美債收益率跳水,黃金美股漲。美聯儲加息決議公布前,10年期美債收益率處于2.57%上方,決議公布后跌破2.52%,日內跌幅擴大到3%以上。2年期美債收益率同樣大跌,跌幅超過2.9%。美元對日元跌幅超過0.6%。黃金漲逾1%。納指一度漲100點。

一、為什么美聯儲又加息了?

美聯儲的決定取決于兩大因素:就業和通脹。就業方面:美國就業市場已基本達到充分就業水平。美國勞工部的數據顯示:2月份美國非農部門新增就業崗位23.5萬個,遠高于維持失業率不變所需的7.5萬至15萬個的水平;當月失業率降至4.7%,低于美聯儲預計的4.8%的長期正常水平。

通脹方面:美國通脹率正逐步靠近美聯儲2%的目標。1月份,美聯儲青睞的通脹指標個人消費價格指數已同比增長1.9%,去除食品和能源的核心個人消費價格指數同比上升1.7%。隨著美國就市場進一步改善和薪資水平上漲,美國通脹壓力也將逐步上升。

二、美聯儲開啟加息周期,

今年還會再加息2次!既然美聯儲本次加息毫無懸念,市場的目光自然聚焦到美聯儲未來是否連續加息和經濟預測上。這是“一次加息”,還是“多次加息”,是否開啟加息周期呢?

聯儲委員一致確認2017年將加息3次。美聯儲發布的點陣圖顯示,大多數美聯儲委員認為2017、2018年各加息三次。

點陣圖:2017、2018各加息三次

以下為美聯儲10年利率變化圖:

三、美聯儲加息,對全球資產有何影響?

CCTV證券資訊頻道金融研究院認為,美聯儲加息后的影響主要分成兩部分:

一、對美國國內來說是較為正面的影響。加息后穩定了經濟發展速度,進一步推進了美國利率正常化,對美國國內的經濟穩定有非常重要的意義。

二、對全球影響來說是偏負面的影響。

美國加息會引起全球資本向美國流動,因為利率上升后使美國資金回報率上行,對資本吸引力變強,這主要會影響到很多新興市場國家的資金被抽走。新興國家的資本外流會導致這些國家經濟發展減慢,大量外流的資本還會導致這些國家的貨幣大幅貶值。

美國加息還會帶動全球國家貨幣政策轉向,推動全球利率上行,現在很多國家正在或已經退出QE,全球利率的上行還會帶來債市轉熊,例如16年年底美聯儲加息就間接的導致了我國債市的一波危機。

四、A股、房地產、黃金、原油、美元...

美聯儲加息對各類資產的影響如何?

匯率:加息帶來美元走勢的強勢.對于匯率影響,華鑫證券認為,美元指數料緩慢上升,“人無貶基”。美聯儲加息不止會帶來美元走勢的強勢,在外匯市場上還意味著其他貨幣的相對貶值。就人民幣而言,美國加息的影響將逐步削弱,但短期內市場化的導向將會更為清晰。

A股:影響并不明顯

華鑫證券認為美聯儲加息周期對A股影響并不明顯。數據顯示,上證指數在美聯儲加息后首個交易日并無明顯影響,在2004年加息周期中上調了17次聯邦基金利率,但其中下跌的僅有8個交易日,同樣在2015年和2016年的兩次加息也是無明顯影響。

黃金:加息前金價下跌,加息后上漲.總的來說,加息預期提振美元走勢,對以美元計價的黃金價格影響利空。

財經專欄作者、黃金錢包首席研究員肖磊表示:“金價對美聯儲的貨幣政策走向較為敏感,但按照前幾次加息期間對金價的影響,一般都是先抑后揚,即加息之前金價下跌,加息消息落地之后金價上漲

白銀:投資機會比黃金好

方正中期研究院院長王駿認為:白銀的波動幅度比黃金大,黃金主要是投資、儲存功能,白銀還具備產業功能,在電子、醫療行業用途廣泛,消費需求比較大,短期來說,我認為白銀的投資機會比黃金要好。

原油:油價連續下跌反映了加息預期.與黃金相比,原油對美聯儲加息預期的反應同樣劇烈。

隆眾石化網分析師李彥向表示:“油價的連續性下跌其實已經反應了加息預期,市場在提前消化。屆時,美聯儲加息真正落地,雖然仍是利空,但美元走強對油價的沖擊將不會太大。”還有這些...

五、美聯儲加息對中國有何影響?

總之,作為目前世界的老大哥。美聯儲加息總會牽動著全球經濟的神經,希望大家看完本篇文章后能夠理性分析,合理配置資產。

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